關中之亂
大夏王赫連勃勃與後秦王姚興（他于後秦弘始元年（西元399年）降號稱王）在關中地區的爭奪，已是十六國末期的事情。這有點象春秋末期的吳、越兩國的爭霸戰，節目看起來很熱鬧，卻不過是時代交替過程中的一段小插曲，吳國、越國都號稱一時的霸主，在事後看來只是給戰國七雄增添了酒席上的笑料。同樣，後秦和夏國不論誰取勝，都只能是一場簡單的勝利。後秦國勢漸衰，不能複振，而大夏雖然是新興的國家，卻因其統治者的局限不能也不會像拓跋珪做出務農息民的事情，於是也無法長久。
關西地區的小國，在這期間一個接一個的滅亡。而需要先略提一下的是當時的關東形勢，拓跋珪在其統治後期表現得很殘暴，他和石虎、苻生、赫連勃勃等人雖有差距，有個“毛病”卻是共同的，性情喜怒無常而好殺人。他有個無賴兒子拓跋紹，個人愛好是出外打劫。拓跋珪處罰他，把他倒吊起來扔井裏，快斷氣的時候再撈出來。拓跋珪仍然十分不爽，就把他的母親賀夫人關起來準備處死。（這個賀夫人也夠慘，拓跋珪為了娶她為妻，暗殺了她的丈夫，而強行娶了她，沒想到生下這個孽子。）拓跋紹帶著身邊的宦官殺進宮去，竟然就把拓跋 珪砍翻。
弑君的大事沒給北魏的政局造成太大影響。拓跋珪的太子拓跋嗣潛入民間，組織起力量把拓跋紹給擺平。拓跋嗣即位，成為北魏明元帝，他基本秉承拓跋珪時期的政策，北魏國內政治經濟很快安定，其關東第一大國的地位不可動搖。關東的另一個小國，僻處遼東的北燕，也在同年（西元409年）發生政變，君主高雲被手下人殺死，漢人將領馮跋乘著機會平定內亂，自稱天王（後燕和北燕自慕容盛之後都稱天王，這個情形與前面提到的石虎、苻堅、呂光是類似的）。馮跋搞了一套漢人政權常搞的政策，把後燕時期的弊政廢除，整頓吏治，發展農業，興辦學校，還和周邊的外族部落和親。北燕國內在馮跋初上臺的幾年中顯出一番新氣象，加上它的地理位置離中原爭奪的焦點地區較遠（不象南燕那樣面對劉裕的北伐，首當其衝），實現了短暫的保境安民。
關西在夏國建立後，一度多達六國。這其中，早在姚興初年被迫投降的西秦乞伏乾歸，在世子乞伏熾磐的協助下，已恢復了元氣。他眼瞧著姚興對付北方的赫連勃勃和西方的禿發傉檀，有點應接不暇，便於西元409年在苑川一帶（今甘肅榆中境內）自立，重建西秦。
乞伏熾磐在西秦更始四年（西元412年）接替乞伏乾歸為西秦王，他在西秦投降後秦期間積蓄了一定的力量，使乞伏乾歸得以在後秦衰落時光復祖國，可見很有頭腦。即位的第三年，即西元414年，他趁禿發傉檀進攻吐谷渾乙弗部的時機，突襲他的國都樂都，一舉將南涼這個在涼州地區看起來相當強大的國家滅亡，使人生出驚詫。（事實上，前面已經提到，禿發傉檀連年征戰，看起來勝仗不少，卻多是不足掛齒的戰爭。根本談不上雄厚二字的國力經此消耗，是典型的外強中乾，只需對其加一外力，整個“堡壘”就土崩瓦解。）
乞伏熾磐也曾像赫連勃勃那樣在姚興手下謀事，懂得如何對付同樣看來強盛的後秦。有一個赫連勃勃，已經把姚興驚得只差吐血，現在又來了乞伏熾磐，哪里還能有安穩日子。後秦這關中第一強國，與其稱號早已不符。乞伏熾磐和赫連勃勃對它頻頻發起進攻，姚興在連續的 失敗中喪師失地，還得認栽。
