合蘭真沙陀之戰是鐵木真一生中最艱苦的戰鬥。戰爭的背景是日益崛起的鐵木真勢力讓王罕如芒在背，雙方多次發生矛盾。如在雙方聯合討伐乃蠻部的戰役中，王罕私自撤軍；又如在闕奕壇之戰中，他們雖然聯合對敵，但是乞顏部中的反鐵木真貴族阿勒坦、忽察、塔裏臺已經投靠王罕，讓鐵木真大為不滿。為了和王罕改善關系，鐵木真為長子術赤向王罕之子桑昆的女兒察兀兒別姬求婚，並願意將自己的女兒火真別姬嫁給桑昆的兒子禿撒合為妻子。但桑昆卻說：“俺的女子到他家呵，專一門後向北立地；他的女子到俺家呵，正面向南坐麽道。”，不肯許親。
▲蒙古部族草原生活情景
此後由於紮木合、阿勒坦、忽察兒等人的挑唆，桑昆便定下了詭計，雖然王罕最初反對，但最終還是被勸服。於是1203年春，克烈部假裝答應婚事，邀請鐵木真來喝定親酒，準備在酒宴上將其殺死。鐵木真信以為真率領十幾個侍從依約前往。結果經過蒙力克的營帳時，蒙力克認為其中有詐，勸鐵木真以春天馬瘦無法長途跋涉為理由推脫不去。於是鐵木真便派兩名使者前往偵查，桑昆以為密謀泄露，便決定出兵襲擊。一個偶然的機會，密謀被阿勒坦之弟也客扯連的馬奴巴歹、乞失裏黑知道，他們連夜逃到鐵木真處告密。
由於時間緊急，鐵木真來不及集結大軍，只得連夜命令那可兒們扔掉輜重，遷移到昔魯主勒只惕的密林中，自己則退往卯溫都兒山以北金國界壕附近。當時鐵木真除了少數侍衛（也就是怯薛軍的前身）外，只有忙兀部的忽亦勒答兒與兀魯兀部的主兒扯歹兩支部眾。次日午時，桑昆和紮木合等率領部眾突然包圍帖木真於金界壕附近的駐地。兩軍大戰於合蘭真沙陀，王罕軍以只兒斤部為前鋒，隨之則是一千護衛軍，最後由紮木合率領大軍總攻。
